一、同意海門南黃海建設(shè)發(fā)展有限公司發(fā)行公司債券不超過10億元，所籌資金4億元用于海門港新區(qū)五湖家園安置小區(qū)項(xiàng)目，1億元用于海門港新區(qū)水韻新苑安置小區(qū)項(xiàng)目，1億元用于海門港新區(qū)海都佳苑安置小區(qū)項(xiàng)目，4億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、本期債券由主承銷商平安證券股份有限公司，分銷商?hào)|方花旗證券有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏鏊魍ɑ蛏鲜校l(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
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