一、同意你公司發(fā)行市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券不超過200億元，所籌資金用于市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項(xiàng)目或用于對(duì)債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)基金設(shè)立出資和增資，其中不超過30億元用于置換前期已用于債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的資金。
本次債券募集資金不得借予他人，不得用于房地產(chǎn)投資和過剩產(chǎn)能投資，不得用于境外收購(gòu)，不得用于與債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目無(wú)關(guān)的股票買賣和期貨交易等風(fēng)險(xiǎn)性投資，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。
二、本次債券一次核準(zhǔn)，可分期發(fā)行。在各期債券發(fā)行前，你公司應(yīng)公開披露募集資金擬投資的項(xiàng)目清單和償債保障措施。
三、本次債券期限不超過15年（含15年），各期債券的具體期限方案和發(fā)行時(shí)點(diǎn)由你公司根據(jù)市場(chǎng)情況和用款進(jìn)度安排。本次債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，每年付息一次。通過中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由你公司和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
四、本次債券由主承銷商中信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
五、本次債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。本次債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。
六、本次債券應(yīng)在批復(fù)之日起24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券發(fā)行均應(yīng)符合債券發(fā)行條件，發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，應(yīng)在各期債券發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
七、在各期債券發(fā)行前，請(qǐng)你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。募集說(shuō)明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，募集說(shuō)明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
八、你公司和主承銷商應(yīng)在各期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
九、你公司應(yīng)按照募集說(shuō)明書披露的募集資金投向使用發(fā)債資金，如存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途或發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告。
十、你公司應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。債券存續(xù)期內(nèi)，你公司和主承銷商應(yīng)于每年4月30日前，向我委報(bào)送上一年度募集資金使用和項(xiàng)目進(jìn)展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險(xiǎn)排查情況，并由律師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。
十一、你公司和主承銷商應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定要求開展債券發(fā)行和存續(xù)期管理工作。對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的，我委將視情節(jié)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)監(jiān)管懲戒措施。
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